Отчёт представляет список предзаказов, оформленных в выбранный период времени, с целью контроля над внесением денежных средств(авансов) и поощрения менеджеров, создавших эти предзаказы.
В отчёт попадают предзаказы оформленные на кассе или через web-приложение ePlane (планировщик). Отображение сумм актуально на момент формирования отчёта.
Параметры отчёта:
- Дата с…и Дата по… – обязательные параметры, задают период выборки данных для построения отчёта.
- Группировка – позволяет сгруппировать данные по дате, месяцу, году. Появляется дополнительный столбец в соответствии с выбранным вариантом.
- Выбор столбцов
– позволяет включать или выключать видимость столбцов отчёта.
Таблица отчета содержит следующие столбцы:
- Номер заказа – номер предзаказа, соответствует списку предзаказов на кассе;
- Дата создания – дата создания предзаказа (остаётся неизменна);
- Дата посещения – дата предполагаемого посещения, после проведения мероприятия меняется на дату фактического проведения;
- Сумма – сумма заказа при создании;
- Внесено – сумма внесённого аванса;
- Остаток – сумма оставшаяся к оплате после внесения предзаказа (=заказ-внесено).
- Проведено – если мероприятие по предзаказу проведено, то в столбце будет проставлена галочка;
- Менеджер – данные сотрудника создавшего предзаказ (фиксируется id сотрудника, залогиненного при создании мероприятия).
Пример сформированного отчёта:
Рис. 1 Отчёт сформированный без группировки
Рис. 2 Отчёт сформированный с группировкой "дата"