Отчёт позволяет получить информацию о картах сгруппированных по дате рождения, полу и возрасту владельца и/или совладельцев. Для создания выборки необходимо воспользоваться пунктом меню Карты\Отчёты сегментации\Дни рождения. В появившемся окне (см. Рис. 72) необходимо заполнить поля фильтра:
- Дни рождения – определяет в какой группе будет производится выборка: Только владельцев, Только совладельцев, Владельцев и Совладельцев.
- Пол – определяет пол владельца/совладельцев карты при осуществлении выборки.
- Даты с... по... – фильтр позволяет найти все карты, дни рождения владельцев\совладельцев которых попадают в выбранный диапазон. Диапазон дат не должен превышать одного года.
- Возраст с… по… – фильтр позволяет найти все карты, возраст владельцев\совладельцев которых попадает в выбранный диапазон.
- Исключать служебные уровни – флаг позволяет исключить из выборки карты со служебным уровнем.
- Согласие на рассылку – фильтр позволяющий настроить выборку для сохранения по одному из вариантов : Без исключений; Без согласия на рассылку; Только с согласием на рассылку. Влияет на показатели в колонке Количество карт для сохранения.
- Только с телефоном – при выставлении флага к сохранению будут предложены только те карты, у которых есть данные о телефоне клиента. Влияет на показатели в колонке Количество карт для сохранения.
Только с e-mail – при выставлении флага к сохранению будут предложены только те карты, у которых есть данные о e-mail клиента. Влияет на показатели в колонке Количество карт для сохранения.
Рис. 72
После заполнения полей фильтра для осуществления выборки необходимо нажать кнопку «Применить фильтр». В левой части окна в табличной форме отобразится сгруппированная информация по клиентам, дни рождения которых попадают в заданный период, согласно указанным значениям фильтров. Результат выборки включает в себя следующие поля:
Владельцы/совладельцы – группы, включающие владельцев или совладельцев карт.
Пол – пол владельца или совладельца карты в группе.
Количество карт – общее количество карт в группе выборки.
Количество карт для сохранения – количество карт в группе выборки с учётом фильтров «Только с телефоном» и/или «Только с email».
Для сохранения информации по найденным картам необходимо выделить из списка необходимые группы или воспользоваться кнопками «Выделить всё» и «Сохранить выделенные». Появится окно Новое множество карт (см. Рис. 73), для ввода названия множества и примечания.
Рис. 73
Сохраненное множество карт можно найти в справочнике Множества карт.