Для поиска карты по номеру или по имени владельца выберите пункт главного меню Карты – Поиск карты. На экране откроется окно, представленное на Рис. 60.
Рис. 60
В левой части окна введите одно или несколько значений фильтров:
- Номер карты – персональный номер искомой карты.
- Фамилия – фамилия владельца карты.
- Имя – имя владельца карты.
- Отчество – отчество владельца карты.
- Дата активации карты с... по... – фильтр позволяет найти все карты активированный за выбранный период.
- Только заблокированные – выставленный флаг позволит отобразить только заблокированные карты.
После заполнения полей фильтра нажмите кнопку «Применить фильтр». В центральной части окна отобразится информация по выбранной карте в виде таблицы, в правой части окна откроется информация о личных данных владельца, если карта является именной. Если карта не именная, то форма личных данных будет не заполнена.
Для персонализации карты найдите карту по номеру и в правой части окна на закладке Владелец заполните необходимые поля формы личных данных клиента.
Фамилия – фамилия клиента.
Имя – имя клиента.
Отчество – отчество клиента.
Дата рождения – дата рождения клиента.
Пол – пол клиента (мужской/ женский).
Е-mail – адрес электронной почты клиента.
Телефон – контактный телефон клиента.
№ паспорта – паспортные данные клиента.
Место проживания 1, 2, 3 –
Адрес – адрес клиента.
Дополнительная информация – любая дополнительная информация.
Заполните формы личных данных клиента и сохраните изменения, воспользовавшись командой контекстного меню «Сохранить», вызванного нажатием правой кнопки мыши, либо соответствующей кнопкой на панели инструментов «Сохранить».
Окно личной карточки клиента имеет две закладки: закладка Владелец, на которой отображаются данные непосредственно владельца (см. Рис. 60), и закладка Совладельцы с информацией о
совладельцах (см. Рис. 61).
Рис. 61
Для добавления совладельца необходимо на закладке Совладельцы вызвать команду контекстного меню Добавить, далее в появившемся окне (см. Рис. 61) заполнить поле Имя и Дата рождения.
Для удаления информации о совладельцах вызовите контекстное меню в окне закладки Совладельцы и выберите пункт меню Удалить.
В окне Поиск карты также возможен поиск по фамилии имени или отчеству владельца, в случае если карта уже была персонализирована. Для этого в окне поиска очистите поле Номер карты нажатием на клавиатуре кнопки Delete. Далее установите курсор в поле Фамилия и введите фамилию клиента, которого Вы ищете, и нажмите клавишу «Применить фильтр».
В случае если в системе существует только один владелец карты с искомыми данными, то центральной части окна в табличном виде отобразится информация только по одной карте, при совпадении анкетных данных владельца система отобразит все возможные варианты.
Для просмотра информации по карте, редактирования параметров владельца выберите нужную карту из предложенного списка, установив на нее курсор. После чего в правой части окна откроется информация о личных данных владельца карты.
Заполните или отредактируйте форму личных данных клиента, как описано выше и сохраните изменения, воспользовавшись командой контекстного меню «Сохранить», вызванного нажатием правой кнопки мыши, либо соответствующей кнопкой на панели инструментов «Сохранить».
Для сохранения информации по найденной карте нажмите последовательно кнопки «Выделить всё» и «Сохранить выделенные». Появится окно Новое множество карт (см. Рис. 69) для ввода названия множества и примечания.
Рис. 62
Сохраненное множество карт можно найти в справочнике Множества карт.