Для создания выборки необходимо воспользоваться пунктом меню Карты\Отчёты сегментации\Дни рождения. В появившемся окне (см. Рис.  72) необходимо заполнить поля фильтра:

• Дни рождения – определяет в какой группе будет производится выборка: Только владельцев, Только совладельцев, Владельцев и Совладельцев.
• Пол – определяет пол владельца/совладельцев карты при осуществлении выборки.
• Даты с... по... – фильтр позволяет найти все карты, дни рождения владельцев\совладельцев которых попадают в выбранный диапазон. Диапазон дат не должен превышать одного года.
• Возраст с… по… – фильтр позволяет найти все карты, возраст владельцев\совладельцев которых попадает в выбранный диапазон.
• Исключать служебные уровни – флаг позволяет исключить из выборки карты со служебным уровнем.
• Согласие на рассылку  –  фильтр позволяющий настроить выборку для сохранения по одному из вариантов : Без исключений; Без согласия на рассылку; Только с согласием на рассылку. Влияет на показатели в колонке Количество карт для сохранения.
• Только с телефоном – при выставлении флага к сохранению будут предложены только те карты, у которых есть данные о телефоне клиента. Влияет на показатели в колонке Количество карт для сохранения.

• Только с e-mail – при выставлении флага к сохранению будут предложены только те карты, у которых есть данные о e-mail клиента. Влияет на показатели в колонке Количество карт для сохранения.

  Если необходимо  получить информацию о всех картах, флаги выставлять не нужно.

  
  

Рис. 72  Отчёт Дни рождения

После заполнения полей фильтра для осуществления выборки необходимо нажать кнопку . В левой части окна в табличной форме отобразится сгруппированная информация по клиентам, дни рождения которых попадают в заданный период, согласно указанным значениям фильтров. Результат выборки включает в себя следующие поля:

• Владельцы/совладельцы – группы, включающие владельцев или совладельцев карт.
• Пол – пол владельца или совладельца карты в группе.
• Количество карт – количество карт, которые были задействованы в выбранном периоде, с разбивкой по категориям.
• Количество карт для сохранения – показатели в этой колонке зависят от настроек в фильтре: Согласие на рассылку;  Только с телефоном; Только с e-mail.

Для сохранения информации по найденным картам  необходимо выделить карты из списка, удерживая кнопку Ctrl, или воспользоваться кнопкой Выделить всё, после чего нажать на кнопку Сохранить выделенные. Появится окно Новое множество карт (см.  Рис. 73), для ввода названия множества и примечания.

Сохраненное множество карт можно найти в справочнике Множества карт. Для дальнейшей работы с отчётом его можно выгрузить в Excel. Для этого необходимо в таблице множества карт выбрать ранее созданное множество и выделить необходимые карты. Затем воспользоваться командой всплывающего меню . Файл загрузится на компьютер.

Рис. 73 Окно Новое множество карт