...
- только гостей;
- только совершенных операций;
- гостей и совершенных операций.
В какие разделы добавляется информация в amoCRM
- Экспорт гостей доступен в CRM в разделы Контакты или Лиды.
- Экспорт совершенных операций доступен в CRM в раздел Сделки.
Добавление ребенка к родителю
...
.
У наших клиентов распространены две основные модели структуры данных в CRM. Поэтому синхронизация позволят записывать детей в CRM двумя способами:
...
Выбор способа синхронизации зависит от созданной модели данных в CRM.
В какие разделы добавляется информация в Битрикс24
Экспорт гостей доступен в CRM в разделы Контакты или Лиды.
Экспорт совершенных операций доступен в CRM в раздел Сделки.
Учитываем логику работы в CRM для каждого нашего клиента.
Если в CRM заведена определенная логика работы, мы также ее поддержим. Например, если при создании контакта, требуется создавать сделку в определенной воронке или добавлять к контакту определенные пользовательские поля. Для расширения модели синхронизации требуется согласовать функционал.
Как работает модуль синхронизации
Модуль синхронизации работает как служба, запускается в определенное время по расписанию и пошагово выполняет синхронизации. Если шаг по каким-либо причинам до конца не выполнен, модуль продолжит его выполнении при следующем автоматическом запуске, что позволит гарантировать целостность экспортируемых данных. После проведения всех необходимых синхронизаций модуль фиксирует выполнение последнего шага и, в зависимости от настроек, засыпает до следующего времени старта синхронизации либо возвращается к первому шагу для поддержания постоянной актуальности данных. Таким образом можно настроить запуск синхронизации, например, ночью раз в сутки или задать непрерывную синхронизацию данных.
Фильтрация гостей и операций
Для синхронизации гостей в модуле можно задать поля, которые должны быть обязательно заполнены как для взрослого, так и для ребенка. Кроме того, можно задать, чтобы и у взрослого, и у ребенка условия фильтрации были выполнены одновременно. Например, можно задать выгрузку только тех гостей, где у взрослого указан номер телефона и добавлен хотя бы один ребенок, а у добавленного к нему ребенка указаны имя и дата рождения. Если взрослый попадет под выборку, а добавленный к нему ребенок - нет, то ни взрослый, ни ребенок не будут экспортироваться.
Для синхронизации операций можно задать какие типы операций требуется выгрузить и нужна ли привязка операции к гостю. Например, можно выгружать только те операции, у которых создан контакт в amoCRM и тип операции соответствует определенному списку кодов.